SFA（Sales Force Automation）とは、顧客・案件・商談・営業活動の情報を記録・共有し、営業プロセスの可視化と売上予測・予算実績管理を支える営業支援システム。

日本語では「営業支援システム」「営業管理システム」とも呼ばれる。顧客情報を一元管理することで担当者ごとの情報の属人化を防ぎ、チーム全体で共有できる環境を整える。

SFAの主な機能

一般的なSFAの基本機能は次の5つ。

  • 顧客管理：社名・所在地・連絡先・規模・担当者・決裁者などの基本情報を一元管理
  • 案件管理：見込み顧客へのアプローチから受注までの提案内容・見積もり・確度などを管理
  • 商談管理：案件化した商談の履歴・提案金額・進展状況を管理
  • 営業活動管理：アポイント件数・訪問件数・行動予定などの営業活動を管理
  • 売上予測・予算実績管理：担当者別・部署全体の売上見込みと、予算に対する実績を管理

CRM・MAとの違い

ツール目的概要
SFA営業活動の効率化、営業業務の仕組み化・標準化営業活動をデータベース化し、商談開始から受注までを最適化
CRM顧客情報の一元管理顧客情報をデータベース化し、既存顧客との関係維持・向上を最適化
MAマーケティングの効率化マーケティング活動を自動化し、リードの育成から選別までを最適化

目的や使用段階は異なるが、併用することで効果を高められる。近年はSFAとCRMを統合した営業ツールもある。

AI時代のSFA

SALES GOは、人だけが使う営業管理ツールとしてのSFAではなく、人とAIの両方が使い、営業活動の判断・分析・自動化を支える営業データ基盤としてのSFAを次世代のSFAと位置づけている（GoCoo! Platform 発表のお知らせ）。この考え方では、SFAは営業や企業経営に関わるデータの正しい保存場所であるSoRへと進化する。

GoCoo! SFA

GoCoo! SFAは、SALES GO株式会社が提供する国産SFA。企業管理・顧客管理・活動管理・商談管理・日報管理・ダッシュボードなどの機能を標準搭載し、Excelのように表示画面上でそのまま編集できるインライン編集と、MCPへの対応を特長とする。

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